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周女士在銀行和金融行業擁有超過25年的行業經驗。在2014年創立尚嘉資產管理公司之前,她曾擔任瑞銀財富管理亞太區銷售管理主管,
並且是超高淨值投資委員會主席,為超高淨值客戶提供卓越的投資建議以及財富規劃與管理服務。她還在瑞銀參與了大中華區超高淨值家族辦公室的開創性發展工作。
在加入瑞銀之前,周女士在香港和紐約的摩根大通私人銀行被公認為頂尖人才,並於2008年成為摩根大通私人銀行執行諮詢委員會最年輕的成員
周女士獲得過諸多個人獎項,包括2017年中國女企業家協會頒發的“中國十大女企業家獎”,以及2019年社會企業研究學院授予的會士稱號。她還是愛心基金會慈善委員會的成員。
周女士持有康奈爾大學的工商管理碩士學位。由於對整體健康有著深厚的熱情,她還擁有哈佛醫學院執行教育頒發的健康與保健證書,以及加州大學伯克利分校的心理學證書。
陳先生擁有超過20年的金融行業經驗,尤其在基金管理、運營管理、監管合規、投資者關係及其他相關領域積累了豐富的專業經驗。在加入臻卓集團之前,陳先生曾在紐約的多家世界級資產管理公司擔任重要職務,包括Apollo Capital Management、Rockefeller & Co.以及Citco基金服務公司。
此外,陳先生還在紐約的安永會計師事務所(Ernst & Young)的稅務和審計部門工作了7年,積累了深厚的財務專業知識。陳先生畢業於紐約大學斯特恩商學院(Stern School of Business),獲得會計與金融學士學位,並擁有科羅拉多州註冊會計師資格。
钱先生专注于私募信贷、私募股权、风险投资及特殊机会投资项目,主要投资于TMT、消费、澳博、健康
科技、银行及金融行业.
錢先生也是臻卓基金的董事。在加入臻卓之前,錢先生曾擔任香港多家家族理財室的私人投資者和財務顧問。錢先生在資本市場和相關結構性產品方面擁有豐富的經驗。他擁有倫敦國王學院商業管理榮譽學位和倫敦城市大學學院投資管理碩士學位。錢先生是臻卓證監會第1, 4類和第9類牌照的負責人。
Kiki自2018年加入臻卓以來,積累專業領域多元且廣泛經驗。她在管理超高淨值帳戶方面展現了高效能力。她擅長啟動開設帳戶,確保所有新客戶的流程順暢而高效。作為客戶管理團隊主管,對客戶的需求深入理解,對處理私行文檔的工作細緻入微,以及承諾滿足客戶滿意度,她確保提供一流的客戶服務水準。Kiki的職責範圍包括協助客戶開立帳戶、基金認購和確保交易順利執行。 她擁有華盛頓大學工商管理金融學士學位。
吳先生是一位技術嫺熟的投資專業人士,在區塊鏈、財務分析和投資組合管理方面擁有扎實的基礎。他目前擔任臻卓的投資分析師。他的職責包括提交每週報告以供投資委員會批准、制定投資建議以及跟蹤投資組合表現。
在加入臻卓之前,吳先生積累了五年以上的投資組合管理和交易經驗。他有效地管理了一個專注於香港市場和風險管理的多元化投資組合,獲得了可觀的利潤。他執行過各種投資工具的交易,包括股票、債券、期貨和加密貨幣。
宋先生毕业于Vancouver Career College酒店管理专业,曾出任A股上市公司监事,担任深圳市广电公益基金会国康公益基金及深圳市生科公益基金会秘书长一职。
拥有深厚行业积淀,历经多年实战锤炼,积累了丰富且多元的从业履历,涵盖国际连锁酒店运营领域长达5年,于高端定制文旅行业深耕6年,在大健康产业潜心钻研4年,
完整见证并深度参与诸多项目从无到有、由小及大的全生命周期发展历程。
在资源整合与渠道拓展工作领域,秉持勇于担当、躬身入局之精神,以高度热忱全身心投入工作进程。具备卓越的政企资源协调与运用能力,在政府项目的方案设计、申报流程以及落地执行各环节均展现出专业素养,尤为擅长整合各类资源,精准把控项目进度与质量。曾参与设计执行30+个深圳市级民生微实事项目,落地执行各类社区活动千余场。能够依据不同项目需求灵活制定策略,有力驱动业务高质量开展。