職位描述 – 客戶顧問

臻卓集團正在尋找經驗豐富的客戶顧問，為我們的高淨值客戶提供最高水平的定制化財富管理解決方案和建議。成功的候選人將識別各種資產類別中的機會以及最佳策略和產品工具，以滿足客戶需求。

職責：

• • 研究和評估經濟和市場趨勢、盈利前景、財務報表以及各種其他指標和因素，以確定合適的投資策略。

• • 根據首席投資官的戰略觀點，為私人財富客戶和家族辦公室提供關於所有資產類別的投資策略、對衝和交易咨詢，如股票、固定收益、衍生品和貴金屬交易、外匯期權、票據和結構性產品。

• • 引導與客戶的討論，重點是有效地提供多資產理念，並根據客戶的目標和風險狀況最大化客戶的投資組合表現。

• • 協助服務高端客戶，並持續瞭解金融市場的最新趨勢和新產品發展。

• • 通過創造和維持收入增長同時擴大私人財富部門的客戶基礎，與高淨值個人建立高度積極和長期的關係。

• • 密切關注財經新聞，並跟蹤市場趨勢、機遇、風險和新投資產品。

要求：

• • 學士學位或同等學歷，金融、市場營銷或其他商業學科專業優先考慮。

• • 持有CFP、CFA或同等資格將是一個優勢。

• • 具有扎實的信用和強大的銀行知識，擁有至少5至7年的私人銀行經驗。

• • 在相應的私人銀行市場有優秀的人脈關係。

• • 具備開展投資及受規管活動的資格。

• • 優秀的定量和定性分析能力。

關於臻卓集團：

臻卓集團是一家卓越的財富管理公司，致力於為高淨值個人和家庭提供個性化的投資策略和財務規劃服務。我們以客戶為中心的方法和對卓越的承諾使我們成為金融服務行業的可信賴顧問。

如何申請：

符合條件的候選人應提交簡歷和求職信，詳細說明其相關經驗和資格，發送至career@cachet-group.com。入圍候選人將被聯繫面試。 career@cachet-group.com. Shortlisted candidates will be contacted for an interview.