職位描述 – 助理客戶關係經理

臻卓集團正在尋找一位充滿熱情的助理客戶關係經理，協助我們的團隊為高淨值客戶提供定制化的財富管理解決方案。成功的候選人將協助客戶關係經理服務客戶賬戶、準備文件，並支持客戶關係管理活動。

職責：

• 始終以高效和專業的方式處理客戶關係經理和客戶的指示。
• 及時向客戶關係經理更新任何出現的客戶問題，確保對待處理文件的及時跟進。
• 準備開戶文件，並為客戶關係經理嚴格控制賬戶文件和合規標準。
• 遵守內部指令和政策，特別強調盡職調查、反洗錢和程序，以保護公司利益。
• 維護客戶數據和報告。
• 負責適當的系統和文件維護。
• 為客戶關係經理提供行政支持。
• 及時且獨立地執行臨時任務。

要求：

• 金融、工商管理、经济学或相关领域的学士学位。
• 在金融服务、银行或财富管理领域有1-3年经验。
• 對金融產品和投資解決方案有深入瞭解。
• 出色的溝通和人際交往能力。
• 極其細緻的注意力和強大的組織能力。
• 精通Microsoft Office套件和金融軟件平台。
• 具有客戶服務導向，能夠專業地處理高淨值客戶互動。
• 對監管要求和合規程序有基本瞭解。
• 能夠獨立工作，也能作為團隊的一部分工作。
• 專業認證（如HKSI Paper 1或CFP）是加分項，但非必須。

福利：

• 具有競爭力的薪資和基於績效的獎金
• 帶有公司匹配的退休儲蓄計劃
• 專業發展機會和培訓
• 晉升至客戶關係經理職位的職業發展途徑

關於臻卓集團：

臻卓集團是一家卓越的財富管理公司，致力於為高淨值個人和家庭提供個性化的投資策略和財務規劃服務。我們以客戶為中心的方法和對卓越的承諾使我們成為金融服務行業的可信賴顧問。

如何申請：

符合條件的候選人應提交簡歷和求職信，詳細說明其相關經驗和資格，發送至career@cachet-group.com。入圍候選人將被聯繫面試。 career@cachet-group.com. Shortlisted candidates will be contacted for an interview.